Маше исполнилось одиннадцать, но мысль о взрослении ее пугает. Чтобы помочь дочери стать смелее, отец решает взять ее на выходные в уединенный лесной домик. Однако из чащи возвращается не он, а огромный дикий медведь. Девочке приходится забыть о страхах и взять на себя ответственность за неожиданного гостя.
Постепенно Маша находит способ общаться с могучим зверем, обнаруживая в его поведении тревожные отголоски папиного характера. Ей предстоит разгадать тайну превращения, проявив терпение и смекалку, чтобы вернуть родного человека из заколдованного облика обратно в семью.
